Congelamento de resgate de Bitcoin coloca mercado Aave de US$ 136 milhões sob escrutínio

Aave restringiu novos depósitos e empréstimos contra US$ 136 milhões em tokens Bitcoin depois Rede de limite suspendeu a cunhagem e resgates de tBTC.

A intervenção de 31 de outubro ocorreu após a decisão da Threshold de interromper as operações em sua ponte Bitcoin enquanto conduzia manutenção de segurança não revelada, levando os protocolos de empréstimo descentralizados a limitar sua exposição ao ativo.

Em um Atualização de segurança de 31 de outubroThreshold disse que o token permaneceu totalmente lastreado, com aproximadamente 4.320 BTC mantidos em carteiras ponte contra 4.185 tBTC em circulação.

“O tBTC permanece totalmente garantido e nenhum fundo foi perdido”, afirmou o projeto, acrescentando que os investigadores não encontraram nenhuma cunhagem não autorizada de tokens.

As reservas excedem a oferta circulante em cerca de 135 BTC, tranquilizando os detentores sobre os ativos que respaldam o token, mesmo que percam temporariamente o acesso a resgates diretos de Bitcoin.

Threshold sustentou que a situação estava contida e que a funcionalidade da ponte retornaria após a correção. No entanto, não divulgou o problema de segurança específico que motivou a suspensão nem forneceu uma data de reabertura.

O tBTC existente permanece transferível entre Ethereum e redes de camada 2, embora novos depósitos de Bitcoin, emissão de tokens e solicitações de resgate estejam suspensos. As transações pendentes serão concluídas quando as operações forem retomadas.

Aave e Gauntlet se movem para conter a exposição a empréstimos Bitcoin

A suspensão levou o provedor de serviços de risco Aave, LlamaRisk, a recomendar um congelamento imediato do tBTC no mercado Ethereum V3 Core do protocolo.

De acordo com um Aviso de governança de 31 de outubroo multisig guardião da Aave executou a restrição às 10h01 UTC, evitando que os usuários depositassem tBTC adicionais ou usassem o token para aumentar o poder de empréstimo.

Na época, aproximadamente 1.760 tBTC no valor de US$ 136,6 milhões foram fornecidos ao mercado, representando cerca de 42% da oferta circulante do token.

A concentração destaca a importância da decisão da Aave, especialmente porque o tBTC permite que os detentores de Bitcoin utilizem seus ativos como garantia para empréstimos em finanças descentralizadas.

A restrição se aplica apenas ao Ethereum Core da Aave BTC reserva, já que os mercados do token na Base e no Arbitrum já haviam sido congelados durante as rodadas anteriores de depreciação de ativos.

Os utilizadores existentes podem continuar a reembolsar empréstimos e a levantar garantias elegíveis, enquanto as liquidações permanecem ativas sob os parâmetros de risco existentes.

LlamaRisk disse que continuaria monitorando as posições de garantias e a liquidez do mercado secundário antes de recomendar que a Aave restabelecesse as operações normais.

Outros gestores de risco DeFi também agiram para reduzir a exposição.

Em um Declaração de 31 de outubroGauntlet revelou que seu Cofre central Ethereum Morpho USDC teve aproximadamente 704.000 USDC fornecidos a um mercado de empréstimos garantido por garantias tBTC.

A empresa colocou o mercado em sua lista de exclusão de emergência e retirou aproximadamente 65.000 USDC em liquidez disponível, deixando cerca de 640.000 USDC fornecidos.

Gauntlet alertou que a suspensão do resgate poderia afetar Liquidez do mercado secundário do tBTC e a capacidade dos credores de abandonarem posições durante as liquidações.

A preocupação surge porque os detentores de tBTC que desejam Bitcoin nativo devem contar com compradores do mercado secundário enquanto o mecanismo de resgate do Threshold permanece suspenso.

Qualquer deterioração significativa na liquidez ou um desconto no Bitcoin poderia tornar as liquidações de garantias mais difíceis, especialmente para mercados de empréstimos com exposição substancial ao token.

Threshold pediu aos usuários que não enviassem Bitcoin para endereços de depósito gerados anteriormente ou repetissem transações pendentes. Ela se comprometeu a fornecer outra atualização de segurança dentro de 24 horas após seu anúncio em 31 de outubro, ou antes, se as circunstâncias mudarem.