Uma semana selvagem nos mercados de energia e a libra esterlina cai: boletim informativo da Forbes AI

TL;DR

• A libra esterlina caiu do banco de anúncios do novo primeiro-ministro Liz Truss, fazendo com que o banco central interviesse para garantir a economia
• A confiança do consumidor dos EUA subiu novamente em setembro, contrariando o sentimento negativo predominante visto comum nas mídias sociais e convencionais
• Mais uma semana selvagem nos mercados de energia com o gasoduto europeu Nord Stream sujeito a sabotagem (de acordo com a UE)
• Principais negociações semanais e mensais

Inscrever-se para o boletim informativo da Forbes AI para ficar por dentro e receber nossos insights de investimento apoiados por IA, as últimas notícias e muito mais entregues diretamente em sua caixa de entrada todos os fins de semana.

Principais eventos que podem afetar seu portfólio

A maior história desta semana foi a reviravolta do outro lado da lagoa. Nos últimos meses, o Reino Unido passou por mudanças significativas, com o ex-primeiro-ministro Boris Johnson renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador e primeiro-ministro.

Um processo demorado finalmente viu Liz Truss tomar as rédeas do país, com os primeiros dias de sua liderança justamente ofuscados pelo falecimento da rainha.

Com o funeral de estado e um período nacional de luto concluído, Truss apresentou suas políticas na sexta-feira passada no que foi chamado de ‘mini-orçamento’. A reação do mercado foi tudo menos mini.

Truss anunciou amplos cortes de impostos que parecem favorecer fortemente os mais ricos. As medidas incluíram a remoção completa da alíquota mais alta do imposto, o levantamento de um teto sobre os bônus dos banqueiros de investimento, cortes radicais nos impostos sobre transações imobiliárias e a remoção de aumentos propostos para impostos corporativos e taxas de assistência social.

Os 37 bilhões de libras em medidas se somam aos 60 bilhões de libras anunciados recentemente para ajudar a fornecer apoio às famílias com preços recordes de energia. Juntos, isso representa quase 4% do PIB do país. Isso é sério.

Esses cortes de impostos devem ser financiados por empréstimos, e o mercado realmente não gostou dessa ideia. Libra esterlina caiu 5% no dia do anúncio e, em seguida, caiu mais 2% nas negociações do dia seguinte. Ele se recuperou um pouco desde então, mas somente depois que o Banco da Inglaterra fez intervenções de emergência para fornecer liquidez ao setor de títulos, que parecia à beira do colapso.

Apesar de tudo, não foi uma boa primeira semana de trabalho para Liz Truss.

—

Em notícias que podem surpreender alguns, confiança do consumidor subiu em setembro, com o índice passando de 103,6 em agosto para 108,0.

O aumento foi maior do que a maioria dos analistas esperava, dados os anúncios do Fed sobre as taxas de juros, projeções de aumento do desemprego e volatilidade contínua nos mercados.

É um dos pontos de dados que está tornando desafiador para o National Bureau of Economic Research (NBER) chamar o início de uma recessão oficial. Com a definição de trabalho de dois trimestres consecutivos de crescimento negativo já cumprida, a recessão ainda não começou.

Os números positivos de confiança do consumidor têm sido um elemento disso, assim como um mercado de trabalho apertado e gastos estáveis ​​do consumidor.

Será interessante ver quanto tempo os dados podem aguentar. O desemprego parece começar a mudar com base nas projeções do Fed, que sugerem um aumento para 4,4% da taxa atual de 2,7%. É provável que os gastos do consumidor se mantenham enquanto o sentimento do consumidor fizer o mesmo.

Se o sentimento começar a cair, significa que as famílias estão ficando nervosas, o que quase certamente significará gastos mais baixos. Tudo isso poderia ser facilmente acelerado com novos aumentos nas taxas de juros, o que exacerbará o custo de vida no curto prazo por meio de pagamentos de dívidas mais altos.

Ao todo, o Fed está tentando enfiar uma agulha fina entre amortecer a economia para reduzir a inflação, sem derrubá-la completamente.

O tema principal desta semana do Q.ai

Também houve muita conversa sobre energia esta semana. Para começar, o gasoduto Nord Stream foi atingido por duas explosões que a UE divulgou e disse que era uma ‘sabotagem’. Até agora não está claro quem estava por trás do ataque, mas muitos dedos estão sendo apontados para a Rússia.

É a mais recente reviravolta no setor de energia, que passou por grandes altos e baixos nos últimos dois anos. Os bloqueios globais por trás da pandemia viram os preços do petróleo bruto caírem no chão e até ficaram brevemente negativos.

À medida que a vida começou a voltar ao normal, a demanda voltou a crescer e a cadeia global de fornecimento de energia achou incrivelmente difícil acompanhar. A invasão da Ucrânia pela Rússia exacerbou ainda mais os problemas, com embargos russos de petróleo e gás sendo implementados em muitos países, incluindo EUA, Reino Unido e União Europeia.

Tudo isso criou uma tempestade perfeita para que as energias renováveis ​​se tornem cada vez mais parte da rede elétrica.

Isso pode estar acelerando as coisas, mas não é uma tendência nova. Nós tivemos nosso Kit de tecnologia limpa em vigor há algum tempo e está bem posicionado para aproveitar os fundos que fluem para o setor de energias renováveis. Somente nos EUA, a Lei de Gastos com Infraestrutura e a Lei de Redução da Inflação devem injetar quase US$ 450 milhões no setor.

Isso é um monte de painéis solares.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Grupo de Franquias (FRG) – A holding de franquias é uma de nossas Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em Técnicos. A receita cresceu 59,2% nos últimos 12 meses.

Axônicos (AXNX) – A empresa de biotecnologia é uma de nossas Top Shorts para a próxima semana com nosso AI classificando-os com um F em nosso Valor de Qualidade e Fatores Técnicos. O lucro por ação caiu -10,42% em relação ao ano passado.

Magnita (MGNI) – O anunciante digital é um dos nossos Principais compras para o próximo mês com um A em nossos fatores técnicos e de crescimento. O lucro por ação cresceu 5,04% nos últimos 12 meses.

Invitae Corp (NVTA) – Outra empresa de biotecnologia é uma de nossas Top Shorts para o próximo mês com nosso AI classificando-os com um F em nossos fatores de Volatilidade de Momentum Low, Technicals e Quality Value. O lucro por ação caiu -79,66% nos últimos 12 meses.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir na América Latina, em bancos regionais e no VIX e vender a descoberto o mercado de títulos. As principais compras são o ETF iShares Latin America 40, o ETF SPDR S&P Regional Banking e o ETN de Futuros de Curto Prazo iPath Series B S&P 500 VIX. Top Shorts são o ETF Invesco Senior Loan e o ETF Vanguard Short-Term Bond.

Qbits publicados recentemente

Quer saber mais sobre investimentos ou aprimorar seu conhecimento existente? Qai publica Qbits em nosso Centro de aprendizagemonde você pode definir termos de investimento, descompactar conceitos financeiros e aumentar seu nível de habilidade.

Qbits são conteúdos de investimento digeríveis e fáceis de comer, destinados a quebrar conceitos complexos em inglês simples.

Confira aqui algumas das nossas novidades:

Todos os assinantes da newsletter receberão um Bônus de inscrição de $ 100 quando eles depositam $ 100 ou mais.