Tudo sobre o jogo da baleia Bitcoin de US$ 100 milhões da Matador e seu futuro ‘alvo’

Principais conclusões

Quais são os termos-chave das notas?

As notas têm juros anuais de 8%, reduzindo para 5% após uma listagem na NASDAQ ou NYSE, e são garantidas por garantias Bitcoin.

Quais são os alvos Bitcoin do Matador?

A empresa pretende adquirir 1.000 BTC até 2026 e 6.000 BTC até 2027, detendo, em última análise, cerca de 1% do fornecimento total de Bitcoin.

Em uma reviravolta significativa, a Matador Technologies Inc. anunciado uma facilidade alterada de notas conversíveis garantidas de US$ 100 milhões com a ATW Partners. O novo acordo, finalizado em 3 de novembro, atualiza os termos do acordo anterior de julho de 2025.

Isto dará à Matador, conhecida como “a Empresa do Ecossistema Bitcoin”, maior flexibilidade para emitir notas convertíveis e fortalecer a sua posição de capital.

A nova baleia Bitcoin de Wall Street

De acordo com o mecanismo alterado, a Matador Technologies planeja usar os fundos exclusivamente para comprar Bitcoin [BTC] para o seu balanço corporativo.

A parcela inicial do financiamento está fixada em US$ 10,5 milhões. Além disso, existe um potencial de 89,5 milhões de dólares através de levantamentos subsequentes, que dependem de aprovações regulamentares.

Em termos de requisitos de financiamento, os Parceiros ATW podem solicitar à Matador que emita até US$ 46,25 milhões em notas antes de um aumento na lista. Após o aumento da lista, outros US$ 28,75 milhões poderão ser necessários.

No total, isso eleva a emissão potencial de notas para US$ 75 milhões.

Para alinhar ainda mais os interesses de ambas as partes, a Matador pagará uma taxa de compromisso de 5% sobre todas as notas emitidas. Este acordo apoia os esforços da empresa à medida que procura expandir as suas participações em Bitcoin e prosseguir a sua estratégia de longo prazo.

Com esta abordagem, a Matador Technologies planeja adquirir 1.000 BTC até 2026. Ela quer expandir o mesmo para 6.000 BTC até 2027 para possuir cerca de 1% do fornecimento total de Bitcoin.

Executivos da Matador Technologies avaliam

Comentando sobre o mesmo, Deven Soni, CEO da Matador Technologies, afirmou:

“Este financiamento marca um passo significativo em direção ao nosso plano de acumulação de Bitcoin de longo prazo. Ele equipa a empresa com capital para expandir nossa posição de Bitcoin, ao mesmo tempo que limita a diluição no curto prazo e permanece alinhada com nossa estratégia geral de capital.”

Ecoando sentimentos semelhantes, Mark Moss, diretor visionário da Matador Technologies, acrescentou:

“O Bitcoin continua sendo fundamental tanto para o nosso modelo operacional quanto para a abordagem de tesouraria. Essa estrutura avança nosso objetivo de aumentar o Bitcoin por ação e ressalta o interesse institucional sustentado em nossa estratégia.”

Classificação S&P, preço das ações e muito mais

Isso coincidiu com a Strategy Inc. protegendo uma classificação de crédito de emissor B- da S&P no terceiro trimestre de 2025. Enquanto isso, Matador Technologies alcançou uma classificação de emissor BB em agosto de 2025, refletindo o fortalecimento do seu perfil financeiro.

Então, em termos de preços, as ações da Matador foram negociadas a US$ 39,26, queda de 0,51%, de acordo com Google Finanças. O Bitcoin oscilou em US$ 103.910,91, marcando um declínio diário de 3,03%, por CoinMarketCap.

No entanto, apesar da queda de curto prazo do Bitcoin para perto de US$ 107.000, o acúmulo permaneceu forte na faixa de US$ 106 mil a US$ 115 mil.