O que aconteceu em 2022 e para onde caminha a indústria?

Este relatório anual analisa os dados da cadeia cruzada da indústria de blockchain para delinear as métricas e tendências mais importantes de 2022 na GameFi.

Olhando para o ano passado pelas lentes da análise on-chain, podemos mapear a trajetória da indústria GameFi e tomar decisões e análises de investimento mais inteligentes em 2023.

Pelos números, 2022 foi um ano catastrófico. Depois de atingir altas eufóticas, investidores, participantes da GameFi e detentores de NFT viram o valor de suas participações cair vertiginosamente. Aqueles que tiveram menos sorte perderam todos os seus ativos ao serem apanhados nos colapsos do Terra, BlockFi, Celcius, FTX ou um dos outros projetos menores que falharam ou foram hackeados.

No entanto, estúdios de jogos conhecidos continuaram a investir pesadamente na GameFi. Os analistas ainda prevêem que os jogos de blockchain – quando se tornarem mais jogáveis ​​– serão um dos principais veículos que impulsionam a adoção de criptomoedas.

Mas até então, a maioria dos projetos GameFi ainda falha. Isso significa que os envolvidos na indústria de blockchain devem olhar além das manchetes e whitepapers para determinar o que está acontecendo dentro de um protocolo e determinar sua sustentabilidade.

Onde entra a análise on-chain?

Para jogadores e investidores de varejo: Os jogos ainda lutam para sair do ciclo da espiral da morte, e o investimento da GameFi ainda se assemelha a esquemas Ponzi, onde o objetivo é entrar cedo e sair antes que o projeto seja encerrado. Se jogar um jogo principalmente por diversão, deve-se ser extremamente cauteloso com os sinais on-chain que indicam que um declínio está chegando.

Para desenvolvedores: Os desenvolvedores devem acompanhar de perto as tendências da cadeia cruzada, pois sua escolha de plataforma de lançamento ou expansão pode afetar significativamente o sucesso de um projeto. As considerações incluem suporte ao ecossistema, base de usuários e desempenho. Nossa avaliação dos projetos GameFi considera esses fatores.

Finalmente, se você é um VC ou pesquisador de meios de comunicação, seu trabalho depende de gerar insights precisos sobre a indústria GameFi. Este relatório analisa os dados subjacentes.

Ele responderá a três perguntas:

1. Quais são os dados mais críticos de 2022 e como isso afeta as perspectivas da indústria GameFi?
2. Quais projetos foram os mais significativos no ano passado e como eles impactaram os jogos de blockchain?
3. Quais redes estão atraindo o desenvolvimento do GameFi e por quê?

Principais conclusões

Mercado Geral

• O valor de mercado dos tokens GameFi caiu de US$ 27 bilhões no início do ano para US$ 3,3 bilhões no final
• O volume mensal de transações da GameFi caiu drasticamente, passando de US$ 3,1 bilhões em janeiro para US$ 80 milhões em dezembro, uma queda de 97%.
• No entanto, o número de transações em jogos blockchain permaneceu relativamente constante, saltando dentro da banda de 130M para 185M
• O BNB atraiu o maior número de novos projetos no total, com 296
• No entanto, Polygon, Wax e Solana cresceram em números relativos maiores, dobrando e triplicando seu número de projetos em comparação com 2021

Financiamento e Investimento

• O financiamento da GameFi aumentou 83% em comparação com 2021, com US$ 5,4 bilhões em investimento em comparação com US$ 2,9 bilhões
• Apesar do mercado baixista, estúdios de renome continuaram ou começaram a se aventurar na GameFi
• O maior evento de arrecadação de fundos aconteceu em abril, quando a Epic Games, o estúdio por trás do Fortnite, arrecadou US$ 2 bilhões liderados pela Sony para seu projeto de metaverso.
• A Animoca consolidou sua posição como a líder mais ativa da GameFi, fechando 61 rodadas, mais que o dobro do próximo investidor mais ativo
• A Animoca também recebeu o segundo maior valor de financiamento depois da Epic Games, com US$ 434 milhões.

Usuários do GameFi

• No GameFi, mais usuários não se correlacionam com mais volume ou mais transações, dificultando a formação de uma imagem holística da atividade na cadeia
• No entanto, Wax teve a maior média de usuários ativos diários, seguido por Hive e BNB
• Dependendo da sua perspectiva, isso pode indicar a força de Alien Worlds e Splinterlands ou a prevalência de bots nesses jogos.
• Entre as 5 maiores redes por usuários ativos, a Polygon teve o crescimento mais considerável, aumentando em 381%

Visão geral dos projetos

• GMT teve o maior volume médio de qualquer token GameFi em 2022, com US$ 541 milhões
• Solana tornou-se a cadeia de referência para projetos Move-to-Earn, com STEPN e Walken
• Dos 5 principais jogos por volume médio de token GameFi, MANA teve a queda mais significativa YoY, em -55,6%
• Splinterlands e Alien Worlds foram os jogos mais jogados em 2022, com 383 mil e 228 mil usuários ativos em média, respectivamente
• Nenhum dos tão esperados jogos de blockchain AAA, por exemplo, Illuvium e Phantom Galaxies, lançado em 2022

Mercado Geral

O mercado geral estava sombrio em 2022. A julgar pelo preço dos tokens GameFi ou NFTs, parecia que toda a indústria sangrou e, quando não podia piorar, foi levada para trás do galpão e eliminada de sua miséria.

Mas olhando além dos números mais superficiais, houve vários sinais altamente otimistas no setor, apesar da perda de valor. Considerando que todo o desenvolvimento antes de 2022 ocorreu no Ethereum, outros ecossistemas atraíram desenvolvedores, criando mais inovação.

• O valor de mercado dos tokens GameFi caiu 87%

De US$ 27 bilhões no início do ano para US$ 3,3 bilhões no final, o valor de mercado ocorreu quando o preço de todas as criptomoedas altcoins entrou em colapso em meio ao aperto das condições macroeconômicas. Talvez como um indicador otimista para o futuro, eles também foram alguns dos ativos mais inflados durante a bolha de 2021, indicando que os investidores veem os jogos blockchain como uma oportunidade de alto risco, mas incrivelmente alto crescimento.

• O volume mensal de transações GameFi caiu 97%

A queda no volume mensal foi talvez a estatística mais chocante do ano passado. Essa queda fez com que o volume passasse de US$ 3,1 bilhões em janeiro para US$ 80 milhões em dezembro. No entanto, é crucial notar que isso não reflete a atividade geral. À medida que o preço dos tokens GameFi caiu, também caiu a quantidade de volume, que é calculada pela quantidade de valor em dólares sendo trocada dentro dos protocolos

• O número de transações oscilou entre 130M e 185M.

Embora o número de transações tenha altos e baixos, ele foi relativamente constante, ao contrário da queda acentuada registrada pela métrica de volume geral. Isso significa que, mesmo quando os retornos diminuíram, a GameFi ainda manteve a maior parte de sua atividade. (Ou, possivelmente, seus bots.)

• O BNB atraiu o maior número de novos projetos no total, com 296

Com sua facilidade de desenvolvimento e taxas de rede baratas, o BNB atraiu muitos jogos leves e projetos menores. Poucos desses títulos se tornaram sucessos, e o BNB ainda não conseguiu participar de um jogo da magnitude de The Sandbox, Illuvium ou Axie Infinity.

• Polygon, Wax e Solana aumentaram o número de projetos em 2x ou mais

A Polygon dobrou seu número de protocolos GameFi de 153 para 306. Wax cresceu 158% de 53 para 137 jogos. Solana teve apenas 2 jogos em 2021, mas estourou em 2022 com 19 novos títulos

Financiamento da GameFi em 2022

• O financiamento da GameFi aumentou 83% em relação a 2021

$ 5,4 bilhões de investimentos foram desembolsados ​​​​para o setor GameFi em comparação com $ 2,9 bilhões em 2021. Em 2021, os investidores institucionais ainda ficaram surpresos com a novidade dos chamados “jogos blockchain”, como Axie Infinity, The Sandbox e Decentraland chegaram às manchetes pela primeira vez.

2022 foi o ano em que as pessoas perceberam que a GameFi poderia se tornar uma força genuinamente disruptiva se grandes pilhas de dinheiro de VC fossem usadas para capacitar estúdios de jogos tradicionais e empresas de blockchain estabelecidas para construir projetos ambiciosos.

• Estúdios de renome investiram na GameFi

Alguns dos exemplos mais notáveis ​​são Sony, Epic Games, Ubisoft e Nintendo.

A Epic Games, o estúdio por trás do Fortnite, arrecadou US$ 2 bilhões liderados pela Sony para construir um metaverso. Os detalhes ainda são vagos no início de 2023. No entanto, o plano inclui LEGO. Este foi de longe o marco de arrecadação de fundos mais significativo do ano.

• A Animoca se tornou a instituição mais influente da Gamefi

O estúdio e investidor solidificou sua posição como o líder mais ativo da GameFi, tendo fechado 61 rodadas, mais que o dobro do próximo investidor mais ativo. Foi também o segundo maior destinatário de financiamento depois da Epic Games, com US$ 434 milhões.

Animoca é a empresa por trás de The Sandbox, Benji Bananas, Arc8 e Phantom Galaxies.

Usuários GameFi em 2022

• Wax teve a maior média de usuários ativos diários, seguido por Hive e BNB.

Ao longo de 2022, Splinterlands (o título principal de Hive) e Alien Worlds (de Wax) estavam empatados em relação ao número de usuários ativos. Dependendo da sua perspectiva, isso pode indicar a força de Alien Worlds e Splinterlands ou a prevalência de bots nesses jogos.

• A Polygon teve o crescimento mais considerável, aumentando em 381% em usuários ativos entre as 5 principais redes

Polygon é um EVM L2 construído para escalar Ethereum. Embora o projeto remonte a 2017 e seu token, MATIC, tenha sido lançado em 2019, a rede teve seu ano de destaque em 2022, mostrando desempenho em DeFi, NFTs e GameFi. Os jogos com maior DAU mensal médio em 2022 no Polygon foram Planet IX (70K) e Benji Bananas (25K).

Visão geral dos projetos

• GMT teve o maior volume médio de qualquer token GameFi em 2022, com US$ 541 milhões

STEPN foi o último grande sucesso do mercado altista e foi um dos únicos títulos inovadores a chegar às manchetes, introduzindo uma jogabilidade “Move-to-Earn” baseada em aplicativo móvel. No entanto, após um mês de seus tênis e tokens de ativos NFT inflando para o céu, o jogo entrou na espiral da morte e os preços despencaram. O jogo ainda é o segundo mais jogado em Solana.

• Embora Solana tenha passado por momentos difíceis após o colapso do FTX, ele se tornou a cadeia de referência para projetos Move-to-Earn

Além de STEPN, o título “Walk-to-Earn” Walken também é construído em Solana.

• MANA teve a queda mais significativa YoY, em -55,6%, dos 5 principais tokens GameFi

Isso reflete uma perda de confiança em seu jogo, Decentraland. Decentraland foi um dos 3 grandes títulos originais de GameFi e metaverso que ganhou amplo reconhecimento pelo preço exorbitante de seus ativos no jogo, além de The Sandbox e Axie Infinity.

• Splinterlands e Alien Worlds tiveram 383 mil e 228 mil usuários ativos em média, respectivamente

Foram os jogos mais disputados em 2022. Como mencionamos anteriormenteSplinterlands e Alien Worlds são jogos baseados em cartas e texto sem mundo 3D – tornando-os surpreendentemente primitivos para os líderes de mercado.

• Nenhum dos tão esperados jogos de blockchain AAA, por exemplo, Illuvium e Phantom Galaxies, lançado em 2022

No início de 2023, o Beta do Illuvium já foi lançado e uma versão completa deve ser lançada ao público em meados de 2023.

Esta peça é um relatório conjunto de Análise de Pegada

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