MARA Holdings anuncia arrecadação de US$ 700 milhões por meio de notas conversíveis e planeja adquirir mais BTC

Em um passo ousado, a MARA Holdings, Inc. anunciou que está levantando impressionantes US$ 700 milhões por meio de uma oferta privada de notas conversíveis, principalmente para compras de Bitcoin.

As notas conversíveis oferecem flexibilidade, permitindo que a empresa converta potencialmente essas notas em ações, proporcionando uma proteção contra a volatilidade do mercado e, ao mesmo tempo, garantindo fundos para reforçar suas participações em Bitcoin.

O que você acha da aquisição estratégica de Bitcoin da MARA? Será este o início de uma nova era para empresas públicas e ativos criptográficos?

MARA propõe oferta de US$ 700 milhões para aquisição de Bitcoin

Em um último imprensa Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Marathon Digital Holdings (MARA) revelou que planeja arrecadar US$ 700 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis, com recursos destinados a aquisições de Bitcoin e refinanciamento de dívidas.

As notas, com vencimento em 1º de março de 2030, não terão garantia e terão pagamentos de juros semestrais a partir de 1º de março de 2025. Notavelmente, ela pretende usar até US$ 200 milhões dos recursos para recomprar suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026, com os fundos restantes alocados para compras de Bitcoin e fins corporativos em geral. No entanto, os preços das ações caíram 5%, para US$ 19,97, nas negociações de pré-mercado.

Conforme mencionado no comunicado à imprensa, a oferta se destina a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933. A Marathon Digital concederá aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para comprar até US$ 105 milhões adicionais em notas.

As notas podem ser conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da Marathon Digital ou uma combinação de ambos, a critério da empresa, com pagamentos de juros programados semestralmente.

Notavelmente, a notícia segue movimentos semelhantes da MicroStrategy e Metaplanet em suas recentes estratégias de compra de bitcoins baseadas em dívidas. MARA adota uma abordagem “HODL” semelhante à MicroStrategy, mantendo todos os Bitcoins extraídos e planejando fazer compras contínuas.

Marathon Digital segue logo atrás da Microstrategy

Isso marca a segunda emissão significativa de notas conversíveis da Marathon neste ano, após um aumento de US$ 250 milhões em agosto para notas com vencimento em 2031. Em outubro, a empresa também garantiu uma linha de crédito apoiada por Bitcoin de US$ 200 milhões para aproveitar oportunidades estratégicas e apoiar suas iniciativas corporativas gerais.

A Marathon Digital é atualmente a principal empresa de mineração de capital aberto em termos de participações em Bitcoin, possuindo um total de 27.562 Bitcoin. Isso coloca a empresa como a segunda maior detentora pública de BTC, logo atrás da MicroStrategy.