As ações da CleanSpark (CLSK) caem 5% à medida que a oferta de notas conversíveis cresce para US$ 1,15 bilhão

Ações de mineradora de bitcoin e operadora de data center CleanSpark (CLSK) caiu 5% depois que a empresa anunciou uma oferta ampliada de títulos conversíveis de US$ 1,15 bilhão.

A medida faz parte de uma tendência mais ampla entre os mineradores de bitcoin e as empresas de infraestrutura de dados focadas em IA que exploram os mercados de dívida em busca de capital novo em meio ao rápido crescimento do setor.

Pesquisa CoinDesk revela que os mineradores de bitcoin alinhados à IA estão testemunhando uma emissão recorde de dívida conversível, indicando a demanda dos investidores por exposição híbrida tanto ao bitcoin quanto à infraestrutura de computação.

A CleanSpark, com sede em Las Vegas, está oferecendo 0% de notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, após a forte demanda que levou a um aumento em relação à sua meta inicial.

A empresa usará aproximadamente US$ 460 milhões dos recursos para recomprar ações a US$ 15,03 por ação, enquanto os fundos restantes apoiarão a expansão de seu portfólio de energia e terrenos, desenvolvimento de novos data centers, reembolso de linhas de crédito garantidas por bitcoin e fins corporativos gerais. As notas de cupom zero, com prêmio de conversão de 27,5%, podem aumentar em mais US$ 150 milhões se a opção do comprador for totalmente exercida.

A transação, liderada por Cantor Fitzgerald e BTIG, reflete ofertas conversíveis recentes de TeraWulf (WULF) e Galaxy Digital (GLXY). A oferta deverá ser encerrada em 13 de novembro.

As ações da CleanSpark caíram 5% no pré-mercado, sendo negociadas a US$ 14 por ação.

O declínio das ações foi provavelmente impulsionado pela cobertura delta dos bancos envolvidos no negócio de notas convertíveis, uma pressão comum a curto prazo à medida que as contrapartes gerem a exposição. Ações de preços semelhantes foram observadas em outras mineradoras que emitiram notas conversíveis.