A estratégia compra quase US $ 2,5 bilhões em bitcoin para compensar 62% do total de BTC no Tesouro

Estratégia Fechou uma oferta pública inicial de US $ 2,521 bilhões de sua taxa variável da série A perpétua Stretch preferencial Stock (STRC) e imediatamente usou o produto para expandir seu bitcoin (BTC) reserve.

A empresa disse que comprou 21.021 BTC a uma média de US $ 117.256 cada, elevando as participações para cerca de 628.791 BTC em 29 de julho. A base de custo agregada agora está perto de US $ 46,8 bilhões, cerca de US $ 73.227 por BTC.

De acordo com o Tesouro de Bitcoin dadosA estratégia agora representa 62,3% do total de bitcoin mantido por empresas listadas publicamente.

O STRC custa US $ 90 por ação por 28.011.111 ações e deve começar a negociar no mercado global da Nasdaq Global por volta de 30 de julho.

Os recursos líquidos da estratégia da oferta totalizaram aproximadamente US $ 2,474 bilhões após a subscrição e as despesas e ajudaram a financiar a última aquisição de bitcoin da empresa.

O STRC é lançado amanhã

A estratégia enquadrou o acordo da STRC como um marco de financiamento, sendo a maior oferta pública inicial dos EUA (IPO) de 2025 até o momento por receitas brutas e pela oferta preferida perpétua mais extensa na lista de câmbio desde 2009.

Uma vez listado, o STRC será o primeiro título preferido perpétuo listado nos EUA emitido por uma empresa do Tesouro do Bitcoin a pagar dividendos mensais e a primeira a adotar uma política de taxa de dividendos mensais determinada pelo conselho, acredita a empresa.

A segurança também apresenta um instrumento orientado a renda de curta duração para a programação preferida da estratégia, com o objetivo de atrair investidores focados em renda.

Os subscritores incluíram o Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities como livros de livros, com a empresa de benchmark, Clear Street, Amerivet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group como co -gerentes.

A oferta foi vendida por meio de um registro eficaz de prateleira com um suplemento final de prospecto disponível na SEC. A transação avança o modelo de balanço -balance da estratégia de elevar capital nos mercados públicos e convertê -lo em reservas adicionais de bitcoin.

Uma nova oferta

Alongamento é a quarta oferta da estratégia este ano. A empresa greve anunciada (STRK) em 9 de março, oferecendo um dividendo de 8% fixo, com a empresa estabelecendo um programa de US $ 21 bilhões no mercado (ATM).

Em 17 de março, a estratégia anunciou uma segunda oferta com um dividendo de 10% fixo, Chamado Strife (Strf). A Companhia estabeleceu um programa ATM de US $ 2,1 bilhões para emissão em andamento.

O último antes da oferta do STRC é Passo (STRD), um IPO ao preço de US $ 85 por 11.764.700 ações. Um programa ATM de US $ 4,2 bilhões mais tarde complementou a oferta e corrigiu um cupom de 10%.