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Uma onda de hacks de pontes de US$ 650 milhões acabou de desencadear uma migração em massa de US$ 7 bilhões para o Chainlink
A Chainlink atraiu mais de US$ 7 bilhões em valor simbólico para sua infraestrutura cross-chain no segundo trimestre, à medida que a adoção institucional acelerava, de acordo com seu relatório do segundo trimestre. análise.
A migração ocorreu no momento em que os projetos de criptografia substituíram os sistemas de ponte mais antigos e as empresas financeiras tradicionais se aprofundaram nos mercados tokenizados, expandindo o papel da Chainlink em ambos os lados da economia de ativos digitais.
Elo de corrente disse que é Protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP) movimentou US$ 4,9 bilhões em volume trimestral, um aumento de 353% em relação ao ano anterior, enquanto o valor total garantido da rede atingiu US$ 110 bilhões.
O crescimento também está agudizando uma questão de longa data para os investidores: se a utilização mais ampla da infraestrutura da Chainlink pode traduzir-se numa procura económica mais forte por LINK, o token nativo da rede.
Ataques em pontes empurram bilhões para Chainlink
As preocupações de segurança estão remodelando a forma como alguns dos maiores projetos de criptografia movem ativos entre blockchains.
A Mantle migrou mais de US$ 2,5 bilhões em MNT para o protocolo de interoperabilidade entre cadeias da Chainlink, enquanto a Lombard Finance movimentou mais de US$ 1 bilhão em ativos Bitcoin e a Solv transferiu mais de US$ 700 milhões em Bitcoin tokenizado.
KelpDAO movimentou cerca de US$ 1,5 bilhão em rsETH após um Exploração de US$ 292 milhões envolvendo seu provedor de ponte anterior aumentou as preocupações com a segurança entre cadeias.
Kraken também migrou mais de US$ 330 milhões em Bitcoin embalado e planeja usar o CCIP para futuros ativos embalados. Re transferiu cerca de US$ 475 milhões em distribuição de reUSD, enquanto a Virtuals adotou o sistema para mais de US$ 700 milhões em VIRTUAL implantado em redes blockchain.
As migrações ocorrem aproximadamente Setor DeFi de US$ 140 bilhões depende cada vez mais de infra-estruturas que ligam redes que de outra forma seriam separadas.
Pontes de cadeia cruzada permitir que tokens e dados se movam entre blockchains sem roteamento por meio de uma troca centralizada. Essa função tornou-se crítica à medida que os mercados de empréstimos, produtos de staking, stablecoins e ativos tokenizados se expandem em vários ecossistemas.
Mas a infra-estrutura também se tornou uma vulnerabilidade de segurança persistente. As pontes muitas vezes dependem de mecanismos de verificação complexos enquanto controlam grandes conjuntos de ativos, tornando uma violação bem-sucedida potencialmente lucrativa para os invasores.
As perdas de pontes e infraestruturas entre cadeias ultrapassaram os 650 milhões de dólares este ano em vários incidentes graves, incluindo ataques envolvendo a ponte Verus Ethereum e Hiperbridge baseada em Polkadot.
As perdas repetidas estão a colocar maior pressão sobre os protocolos para examinarem minuciosamente a arquitectura de segurança que sustenta as transferências entre cadeias, especialmente à medida que o valor que se move entre redes aumenta.
CCIP, lançado na rede principal em julho de 2023, emergiu como um beneficiário dessa reavaliação, com projetos que representam milhares de milhões de dólares em ativos que adotam o sistema à medida que repensam a forma como o valor deve circular entre as cadeias.
A adoção de Wall Street amplia a oportunidade
A mudança está dando à Chainlink uma posição de expansão no momento em que os ativos tokenizados começam a atrair instituições financeiras maiores para a rede.
Esse impulso institucional foi além dos experimentos durante o trimestre.
Depositário Trust & Clearing Corp. disse em maio que seu Collateral AppChain usará o Runtime Environment e o padrão de dados da Chainlink para apoiar o gerenciamento de garantias quase em tempo real em mercados financeiros e blockchains.
A plataforma foi projetada para tornar as garantias transferíveis 24 horas por dia, com entrada em operação prevista para o quarto trimestre. A DTCC disse que a integração combinaria preços de ativos, avaliações e movimentos dentro da infraestrutura compartilhada.
Fidelidade A International também lançou seu primeiro fundo tokenizado usando o Chainlink para dados de valor de ativos líquidos onchain, enquanto a State Street Investment Management e a Galaxy usaram a rede para o SWEEP, um fundo de liquidez tokenizado.
As ambições institucionais da Chainlink ampliaram-se ainda mais com Projeto Pangeiauma iniciativa que envolve grupos bancários da Europa e da Coreia do Sul que representam mais de 50 bancos e mais de 10 biliões de dólares em ativos sob gestão.
O projeto está explorando a liquidação cambial T+0 usando stablecoins regulamentados, mensagens ISO 20022 e infraestrutura SWIFT existente. O modelo pretende permitir que ambos os lados de uma transação monetária sejam liquidados simultaneamente, reduzindo o tempo e a exposição da contraparte associados aos ciclos de liquidação tradicionais.
A combinação dá à Chainlink exposição a um conjunto mais amplo de fluxos de trabalho financeiros do que os feeds de preços que construíram sua posição inicial em finanças descentralizadas.
O uso mais amplo começa a contribuir para a adoção do LINK
A expansão da Chainlink em finanças institucionais, transferências entre cadeias e mercados de previsão está ampliando as fontes potenciais de demanda por LINK.
A rede está cada vez mais combinando esse crescimento com mecanismos projetados para converter o uso em acumulação de tokens.
De acordo com o relatório do segundo trimestre, Reserva Chainlink adicionou mais de 1,44 milhão de LINK durante o segundo trimestre, elevando as participações totais acima de 4,5 milhões de tokens. A reserva usa a receita gerada pela adoção empresarial e serviços onchain para adquirir o LINK.
O sistema Smart Value Recapture da Chainlink está criando outra rota para a atividade da rede alimentar a economia simbólica.
O sistema recapturou mais de US$ 23 milhões de liquidações DeFi, com cerca de US$ 15 milhões indo para protocolos participantes e cerca de US$ 8 milhões fluindo para a rede Chainlink. Processou mais de US$ 880 milhões em liquidações.
Esses mecanismos estão ganhando relevância à medida que os serviços Chainlink desempenham um papel integral em todo o ecossistema criptográfico, desde a movimentação de ativos tokenizados entre redes até o fornecimento de dados e a liquidação de mercados baseados em eventos.
Sinais de acumulação mais forte de LINK também estão começando a aparecer fora da rede.
Sancimento dados mostra que a quantidade de LINK mantidos em exchanges conhecidas caiu em mais de 15,7 milhões de tokens no mês passado, um declínio de aproximadamente 12%. Outros 1,04 milhão de LINK deixaram as bolsas em 19 de julho, marcando uma das maiores saídas em um único dia durante o período.
Saldos cambiais mais baixos reduzem o conjunto de tokens imediatamente disponíveis para venda e podem indicar que os detentores estão transferindo ativos para custódia de longo prazo ou outros usos. Os dados, no entanto, não estabelecem para onde foram os tokens retirados ou por quanto tempo permanecerão fora das exchanges.
O preço do LINK fortaleceu-se juntamente com o declínio na oferta de câmbio. CriptoSlate os dados mostram que o token ganhou cerca de 12% este mês, para US$ 8,34, embora permaneça cerca de 31% mais baixo desde o início do ano.
Os ganhos recentes deixam o LINK bem abaixo dos níveis vistos antes do ano deste ano desaceleração mais ampla do mercado de criptografia, mas eles surgem no momento em que a atividade subjacente da Chainlink se estende a mercados que poderiam gerar um uso de rede mais recorrente.
