Cai 6% na oferta de notas conversíveis de US$ 875 milhões

As ações da empresa de computação de alto desempenho IREN (IREN) caíram 6% na terça-feira após o mercado após anunciando uma oferta de dívida conversível de US$ 875 milhões.

A oferta pode aumentar para US$ 1 bilhão se os compradores iniciais optarem por comprar mais US$ 125 milhões, disse o comunicado à imprensa. As notas não terão garantia e darão aos titulares o direito de conversão em ações da IREN ou dinheiro sob determinadas condições, com vencimento em julho de 2031.

A empresa disse que os recursos financiarão operações gerais e transações de chamadas limitadas, que têm como objetivo reduzir a diluição potencial das ações se as notas forem convertidas em capital. Essas chamadas limitadas também são projetadas para compensar possíveis pagamentos em dinheiro se o preço das ações da empresa subir significativamente. A empresa acrescentou que poderá buscar a aprovação dos acionistas para recomprar ações para liquidar esses instrumentos no futuro.

O declínio quase apagou o avanço de hoje em assinando novos contratos plurianuais de nuvem de inteligência artificial (IA) vinculados às implantações de GPU Nvidia Blackwell. Mesmo com a queda, as ações ainda subiram cerca de 1.000% em relação aos mínimos de abril, à medida que o apetite dos investidores por infraestruturas relacionadas com IA se tornou febril.

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